Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину, и теперь единственный, кто рядом — кот Черныш. Девушка втайне надеется, что питомец окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает от ворот поворот. В утешение у него остаётся лишь кошка Муся. Расстроенный парень случайно сталкивается с машиной Василия и по его просьбе проникает в квартиру Нади, чтобы забрать кольцо. Девушка принимает Саню за своего кота, превратившегося в принца. Парень не разубеждает её, а вскоре сам понимает, что всерьёз увлёкся Надей.
