Сериал погружает зрителя в эпоху, где власть и феодальные порядки определяли судьбы людей, а любовь пробивалась сквозь сословные барьеры. Действие разворачивается в деревне Кара Агач (Черное дерево), где сталкиваются интересы двух влиятельных землевладельцев – Джеляля Аги и Османа Аги. Первый известен беспощадным нравом и огромными владениями, второй страдает от его произвола, но продолжает бороться за благополучие жителей, пытаясь решить проблему с водой.
Оба семейства ждут пополнения. У Джеляля рождается сын Омер, у Османа – дочь Султан. Проходят годы, и случай вновь сталкивает их пути. Теперь им предстоит столкнуться с переплетением старых обид и новых чувств, которые могут изменить ход событий в Кара Агаче.