Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и мародеры становятся его новой угрозой. А еще — таинственные исчезновения прежних смотрителей...