В морге при провинциальной больнице трудятся два санитара — Пал Палыч Шишко, бывший уголовник, и Николай Иванович Кедров, экс-оперуполномоченный. Они не ладят, держатся холодно, но вынуждены работать вместе. Всё меняется с появлением Дмитрия Сайкина, следователя, которого коллеги считают неудачником.
Однажды Кедров и Шишко на глазах у Сайкина разбирают дело так, что эксперты только диву даются. Они не просто находят убийцу, но и называют его имя. Заслугу отдают Сайкину. Так начинается их необычный союз — трое раскрывают преступления, о которых другие даже не берутся думать.